Lupus Alpha Return R
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
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Fondskategorie | Strategiefonds |
Schwerpunktregion | Welt |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 10.10.2007 |
Fondsvolumen | EUR 140 Mio. |
Fondsmanager | Lupus Alpha Team |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
ISIN | DE000A0MS734 |
WKN | A0MS73 |
Anlagegrundsatz
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Wertentwicklung pro Jahr
Lfd. Jahr Performance | -9,71 % |
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3-Jahres Performance | 0,47 % |
5-Jahres Performance | 0,85 % |
Stand: 03.10.2022
Schwankungsbreite pro Jahr
1-Jahres Volatilität | 6,05 % |
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3-Jahres Volatilität | 6,09 % |
5-Jahres Volatilität | 5,60 % |
Fondskauf mit Sparrabatten
Unsere Partner-Banken | |||||
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
Spar-Rabatt* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Ihr Spar-Rabatt mit Beratung / Spar-Rabatt 1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Ihr Spar-Rabatt mit Beratung / Spar-Rabatt 2** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Einmalanlage ab | 250,00 € | 250,00 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Sparplan ab | k.A. | 25,00 € | k.A. | k.A. | 25,00 € |
VL-Sparen | – | – | – | – | – |
Fonds-Order | kaufen | kaufen | kaufen | kaufen | kaufen |
* 100 % Depot-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei reiner Vermittlung ohne Beratung („execution only“).
** Der Spar-Rabatt 2, mit Beratung, aber ohne Ausgabeaufschlag, ist i. d. Regel ab 100.000 € Depotwert (in Fonds und ETF’s ) möglich. In Ausnahmefällen werden aber auch Beträge ab 30.000 € akzeptiert. Bei Beratung und Betreuung durch FondsKompetenz.de fällt eine jährliche Betreuungsgebühr von 0,5 % des durchschnittlichen Depotwertes an.
Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wichtiger Hinweis:
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt alle entsprechenden Unterlagen ist kostenlos erhältlich bei uns erhältlich.
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