Projekt Beschreibung

Lupus Alpha Return R

  • Kategorie Rentenfonds

  • Anlageziel: Ziel des Fonds ist eine attraktive Partizipation an den Ertragschancen der globalen Aktien- und Volatilitätsmärkte.  Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden.

  • Investitionen in globale und risikokontrollierte Volatilität und Aktien

Stammdaten

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie Strategiefonds
Schwerpunktregion Welt
Währung EUR
Auflegungsdatum 10.10.2007
Fondsvolumen EUR 121 Mio.
Fondsmanager Lupus Alpha Team
Ertragsverwendung ausschüttend
ISIN DE000A0MS734
WKN A0MS73

Anlagegrundsatz

Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.

Wertentwicklung pro Jahr

Lfd. Jahr Performance -4,86 %
3-Jahres Performance 2,20 %
5-Jahres Performance 2,27 %

Stand: 03.05.2022

Schwankungsbreite pro Jahr

1-Jahres Volatilität 4,39 %
3-Jahres Volatilität 5,67 %
5-Jahres Volatilität 5,17 %

Fondskauf mit Sparrabatten

Unsere Partner-Banken
Ausgabeaufschlag 5,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Spar-Rabatt* 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Ihr Spar-Rabatt mit Beratung / Spar-Rabatt 1 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Ihr Spar-Rabatt mit Beratung / Spar-Rabatt 2** 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Einmalanlage ab 250,00 € 250,00 € k.A. k.A. k.A.
Sparplan ab k.A. 25,00 € k.A. k.A. 25,00 €
VL-Sparen
Fonds-Order kaufen kaufen kaufen kaufen kaufen

*  100 % Depot-Rabatt auf den Ausgabeaufschlag  bei reiner Vermittlung ohne Beratung („execution only“).

** Der Spar-Rabatt 2, mit Beratung, aber ohne Ausgabeaufschlag, ist i. d. Regel ab 100.000 € Depotwert (in Fonds und ETF’s ) möglich. In Ausnahmefällen werden aber auch Beträge ab 30.000 € akzeptiert. Bei Beratung und Betreuung durch FondsKompetenz.de fällt eine jährliche Betreuungsgebühr von 0,5 % des durchschnittlichen Depotwertes an.

Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wichtiger Hinweis:

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt alle entsprechenden Unterlagen ist kostenlos erhältlich bei uns erhältlich.

Unterlagen kostenlos anfordern

Kontaktformular

NEWSLETTER

Wir informieren Sie wöchentlich über neue Emissionen oder aktuelle Fondsschließungen. Lesen Sie Beiträge von unabhängigen Finanzexperten und Fondsmanager. Oder informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Datenschutz *

    Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

    TELEFON

    02631 – 9773 0

    FAX

    02631 – 9773 11

    EMAILADRESSE

    info@FondsKompetenz.de

    TELEFON

    02631 – 9773 0

    FAX

    02631 – 9773 11

    EMAIL

    info@FondsKompetenz.de