Projekt Beschreibung

F&M Depot Stabilität

  • Aktive Vermögensverwaltung mit Fokus auf Kapitalerhalt

  • Stabilität und Sicherheit gehen vor Renditemaximierung

  • Empfohlene Anlagedauer mindestens drei Jahre, bei täglicher Verfügbarkeit

  • Geplante Rendite 1 % p.a. über 3-Monats-Euribor nach Kosten

  • Geringe Aktienquote von 10 % – 25 %

  • Startkapital bereits ab € 5.000, –

Wertentwicklung

Stand: 03. Mai 2022

Überblick

Startkapital 5.000 Euro
Sparplanfähigkeit ab 50 Euro
Strategiewechsel möglich
Verfügbarkeit täglich
Renditeziel (Soll) 1 % p.a. über 3-Monats-Euribor (nach Kosten)
Rendite (Ist; Ø letzte 5 Jahre) 2,4 % p.a.
Empfohlener Anlagehorizont mindestens 3 Jahre
Angestrebte Aktienquote 10 % – 25 %
Anzahl der Zielfonds 15 bis 25

Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsportfolios wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern, aber auch vor Rückerstattung von Bestandsprovisionen oder Management-Fees, berechnet.

Chancen

  • Breite Risikostreuung und moderates Renditepotential durch Anlage in verschiedene breit investierende Fonds und mehrere Anlageklassen (vornehmlich Anleihen, aber auch Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe etc.)

  • Laufende Verzinsung von Anleihen- und Geldmarktanlagen, Kurschancen bei Zinsrückgang

  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management der Zielfonds gegenüber passivem Investieren

  • Wechselkursgewinne bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

  • Wertschwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken der im innerhalb der Fondsvermögen enthaltenen Anlagen

  • Durch Zinsänderungen am Geld- und Kapitalmarkt sind Kursrückgänge möglich

  • Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden, keine Erfolgsgarantie für aktives Management

  • Wechselkursverluste bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Faktenblatt Januar 2022

Icon

Faktenblatt Depot Stabilität März 2022

Download 369.86 KB

.

Broschüre

Icon

Broschüre

Download 5.50 MB

.

Portfoliovarianten im Überblick

Icon

Die drei Portfolio-Varianten im Detail

Download 369.86 KB

.

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne.

NEWSLETTER

Wir informieren Sie wöchentlich über neue Emissionen oder aktuelle Fondsschließungen. Lesen Sie Beiträge von unabhängigen Finanzexperten und Fondsmanager. Oder informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten.

Datenschutz *

    TELEFON

    02631 – 9773 0

    FAX

    02631 – 9773 11

    EMAILADRESSE

    info@FondsKompetenz.de

    TELEFON

    02631 – 9773 0

    FAX

    02631 – 9773 11

    EMAIL

    info@FondsKompetenz.de