Projekt Beschreibung
F&M Depot Dynamik
Aktive Vermögensverwaltung mit dem Ziel eine Rendite zu erzielen, die deutlich über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung liegt
Im Fokus steht die Anlageklasse Aktien in Form von breit diversifizierten Aktienfonds
Empfohlene Anlagedauer mindestens zehn Jahre, bei täglicher Verfügbarkeit
Geplante Rendite 5 % p.a. über 3-Monats-Euribor nach Kosten
Ausgewogene Aktienquote von 70 % – 95 %
Startkapital bereits ab € 5.000, –
Wertentwicklung
Stand: 03. Mai 2022
Überblick
| Startkapital | 5.000 Euro |
|---|---|
| Sparplanfähigkeit | ab 50 Euro |
| Strategiewechsel | möglich |
| Verfügbarkeit | täglich |
| Renditeziel (Soll) | 5 % p.a. über 3-Monats-Euribor (nach Kosten) |
| Rendite (Ist; Ø letzte 5 Jahre) | 6,7 % p.a. |
| Empfohlener Anlagehorizont | mindestens 10 Jahre |
| Angestrebte Aktienquote | 70 % – 95 % |
| Anzahl der Zielfonds | 15 bis 25 |
Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsportfolios wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern, aber auch vor Rückerstattung von Bestandsprovisionen oder Management-Fees, berechnet.
Chancen
Breite Risikostreuung und hohes Renditepotential durch die Nutzung von Marktchancen und die Anlage in verschiedene breit investierende Fonds und mehrere Anlageklassen (vornehmlich Aktien)
Neben einer regelmäßigen Dividendenzahlung besteht auch die Chance auf hohe Kursgewinne lukrativer Unternehmen
Bester Inflationsschutz durch hohe Aktienquote
Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management der Zielfonds gegenüber passivem Investieren
Wechselkursgewinne bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich
Risiken
Hohe Wertschwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken chancenreicher Anlagen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Anteilwerts kann erhöht bzw. stark erhöht sein
Durch Zinsänderungen am Geld- und Kapitalmarkt sind Kursrückgänge möglich
Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden, keine Erfolgsgarantie für aktives Management
Wechselkursverluste bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich
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