F&M Depot Dynamik

  • Aktive Vermögensverwaltung mit dem Ziel eine Rendite zu erzielen, die deutlich über der jeweils aktuellen Geldmarktverzinsung liegt

  • Im Fokus steht die Anlageklasse Aktien in Form von breit diversifizierten Aktienfonds

  • Empfohlene Anlagedauer mindestens zehn Jahre, bei täglicher Verfügbarkeit

  • Geplante Rendite 5 % p.a. über 3-Monats-Euribor nach Kosten

  • Ausgewogene Aktienquote von 70 % – 95 %

  • Startkapital bereits ab € 5.000, –

Wertentwicklung

Stand: 03. Mai 2022

Überblick

Startkapital 5.000 Euro
Sparplanfähigkeit ab 50 Euro
Strategiewechsel möglich
Verfügbarkeit täglich
Renditeziel (Soll) 5 % p.a. über 3-Monats-Euribor (nach Kosten)
Rendite (Ist; Ø letzte 5 Jahre) 6,7 % p.a.
Empfohlener Anlagehorizont mindestens 10 Jahre
Angestrebte Aktienquote 70 % – 95 %
Anzahl der Zielfonds 15 bis 25

Die Wertentwicklung der Vermögensverwaltungsportfolios wird einschließlich reinvestierter Erträge als Gesamtertrag vor Abzug von Kosten, Gebühren und Steuern, aber auch vor Rückerstattung von Bestandsprovisionen oder Management-Fees, berechnet.

Chancen

  • Breite Risikostreuung und hohes Renditepotential durch die Nutzung von Marktchancen und die Anlage in verschiedene breit investierende Fonds und mehrere Anlageklassen (vornehmlich Aktien)

  • Neben einer regelmäßigen Dividendenzahlung besteht auch die Chance auf hohe Kursgewinne lukrativer Unternehmen

  • Bester Inflationsschutz durch hohe Aktienquote

  • Mögliche Zusatzerträge durch aktives Management der Zielfonds gegenüber passivem Investieren

  • Wechselkursgewinne bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

  • Hohe Wertschwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken chancenreicher Anlagen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Anteilwerts kann erhöht bzw. stark erhöht sein

  • Durch Zinsänderungen am Geld- und Kapitalmarkt sind Kursrückgänge möglich

  • Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden, keine Erfolgsgarantie für aktives Management

  • Wechselkursverluste bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Faktenblatt Januar 2022

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Faktenblatt Depot Dynamik Oktober 2022

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Portfoliovarianten im Überblick

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Die drei Portfolio-Varianten im Detail

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