ETF-Depot Stabilität

  • Aktive Portfolioverwaltung mit dem Ziel des Kapitalerhalts und geringer Schwankungsbreite plus eine angemessene Rendite

  • Im Fokus steht ein ausgewogenes Chancen- / Risikoverhältnis, welches dem aktuellen Marktumfeld angepasst wird

  • Empfohlene Anlagedauer mindestens drei Jahre, bei täglicher Verfügbarkeit

  • Geplante Rendite 2 % bis 4 % p.a. nach Kosten über den gesamten Anlagehorizont.

  • Die angestrebte Zielgewichtung liegt bei 70 % Anleihen, 25 % Aktien und 5 % Edelmetalle & Rohstoffe

  • 100 % Investitionsquote, kein Ausgabeaufschlag, keine Eintrittsgebühr

  • Startkapital bereits ab € 5.000, –

Wertentwicklung

Wertentwicklung der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angabe zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Stand: 31. März 2024, Quelle: eigene Darstellung

Überblick

Startkapital 5.000 Euro
Sparplanfähigkeit ab 100 Euro
Strategiewechsel möglich
Verfügbarkeit täglich
Renditeziel (Soll) 2 – 4 % p.a
Rendite (Ist; Ø letzte 5 Jahre) 4,0 % p.a.
Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre
Angestrebte Aktienquote 20 %
Anzahl der Zielfonds 7 bis 12

Chancen

  • Breite Risikostreuung und erhöhtes Renditepotential durch die Nutzung von Marktchancen und die Anlage in verschiedene breit investierende Fonds und mehrere Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe etc.)

  • Laufende Verzinsung von Anleihen- und Geldmarktanlagen, Kurschancen bei Zinsrückgang

  • Wechselkursgewinne bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

  • Überdurchschnittliche Wertschwankungs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken chancenreicher Anlagen. Die Volatilität (Wertschwankung) des Anteilwerts kann erhöht bzw. stark erhöht sein

  • Durch Zinsänderungen am Geld- und Kapitalmarkt sind Kursrückgänge möglich

  • Wechselkursverluste bei globalen Anlagen gegenüber Anlegerwährung möglich

Faktenblatt

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Faktenblatt ETF-Depot Stabilität April 2024

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Broschüre

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Broschüre ETF-Depots ab Juni 2023

Download 1.14 MB

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Wertentwicklung

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Wertentwicklung ETF-Depots April 2024

Download 392.76 KB

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Wichtiger rechtlicher Hinweis

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, welche sich nur an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland richtet. Die Broschüre wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Sie stellt keine Beratung oder eine Aufforderung zur Anspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen dar. Sie soll Ihre selbstständige Entscheidung lediglich erleichtern, kann aber keinesfalls eine individuelle Beratung, die für eine konkrete Investitionsentscheidung unabdingbar ist, ersetzen. Bevor Sie von den Inhalten dieser Unterlagen Gebrauch machen, sollten Sie eingehend prüfen, ob die Informationen für Ihre Zwecke geeignet und mit Ihren individuellen Zielen vereinbar sind. Die PCI GmbH & Co.KG, kurz PCI, Schillerstraße 12, 56567 Neuwied mit der Marke „Fondskompetenz.de“ und Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Porath als Geschäftsführer, ist ein Finanzanlagenvermittler mit den Genehmigungen nach § 34 c, d und f Absatz1 Nr. 1-3 GewO unter der Registernummer D-F-141FD7F-43. Die vorliegende Produktinformation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die PCI GmbH & Co.KG ist bestrebt, die Inhalte aktuell, richtig, vollständig und angemessen zu halten. Zugrunde liegende Daten können sich dennoch zwischenzeitlich ändern, so dass die Informationen nicht notwendigerweise stets aktuell, richtig, vollständig und angemessen sind. Die PCI GmbH & Co.KG kann keinerlei Garantie für die Inhalte übernehmen. Demzufolge übernimmt die PCI deshalb auch keinerlei Haftung für einen unmittelbaren oder mittelbaren Schaden (einschließlich eines entgangenen Gewinns) aus der Verwendung dieser Informationen. Die PCI behält sich ausdrücklich vor, die Inhalte im Ganzen oder in Teilen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Bereitstellung zeitweise oder endgültig einzustellen.

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